广东幸运飞艇开奖查询:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

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另一方面▽∴┊,技術不斷突破▽♀,新興產業已經具備全球競爭力⊿。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業⌒▽。

同時∴⌒,企業盈利改善⌒⊙↑,股市投資環境更好┊⊙。中觀數據顯示?⊿↑,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底◇?△。

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從企業看♂﹡,內外需環境好轉□,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升⊿,產業鏈景氣度將有望改善◇△,並傳導至企業盈利改善∴,從而使股市投資環境更好?∟☆。

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從居民視角看┊?,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上△⊿,對房產、存款以外的資產配置不足15%π⊙。隨着相對收益的變化♀⊙⌒,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♀。

從宏觀來看〇♂◇,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下┊,權益資產將是各方資金的長期選擇♂,寬鬆貨幣環境加上產業升級﹡〇,往往是成長股長期牛市的有力催化劑π。

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海外來看⌒∟┊,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型⊙⊿,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展◇∴〇。國內來看﹡♀◇,產業政策持續護航∴⌒,未來新能源汽車長期趨勢向上♀♀。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♀,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上┊π。

房地產政策方面♀◇♀,預計2020年在整體從嚴下﹡⌒?,將進一步進行結構性微調☆∴〇,「一城一策」將會更加明顯♂,以釋放合理需求和帶動地方經濟▽♀。

從外部來看☆∴♀,外需也將企穩△。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆△☆⊙,經濟景氣度已初顯回穩跡象?☆〇。隨着貿易摩擦緩和∵?,則企穩預期將進一步強化⊙∟⊿。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報⊿。文章內容屬作者個人觀點﹡,不代表和訊網立場⊙。投資者據此操作⊿∟∴,風險請自擔△π﹡。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟﹡,應用和相關硬件都將受益

海外經驗顯示?,寬鬆貨幣+產業升級?⌒,往往是成長股牛市的有利催化劑┊∴∴。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看⊙?,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下☆,權益資產是各方資金的長期選擇↑。大量沉澱資金將從地產集中釋放↑⊿π,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整∴﹡。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂∴∴,我國產業升級正在明顯加速⌒﹡。

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江暉表示↑△,2020年星石投資將繼續聚焦成長股◇⊿,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊♂﹡⊿。

20世紀90年代▽□▽,美國納斯達克指數上漲超過9倍♂?,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍⊿〇。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率?,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境□。

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應用方面↑,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實◇┊。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)◇┊,率先爆發的可能主要是2C場景?♀⌒,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務┊。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

與此同時♂,消費行業市場份額持續在集中〇,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式⊙,奪取市場份額π∵♂。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升﹡,產業鏈景氣度有望改善□,並傳導至企業盈利改善△□,股市迎來更好的投資環境⊿☆。

從金融機構視角看♂♀☆,利率下行期↑,負債端配置壓力上升♂↑,金融機構有增配權益資產的動力?。

1967年末至1987年∴┊♂,雖然日本經濟增速回落⌒,GDP同比從20%左右下降至10%以下⊙◇♂,但日經225指數翻了近30倍〇◇。這種股市與經濟增長背離的牛市□□∟,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級﹡,企業盈利提升﹡,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⌒♂∵。

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內外需企穩⊿〇┊,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看☆△,貨幣政策上▽◇,預計2020年二季度開始〇,隨着豬通脹解除π□π,中國將加快跟進全球寬鬆□▽∟,降准降息節奏不再是5bpsπ♂∵,而將更大幅度、更快;

2019年初△,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」∟┊,得到了市場驗證∟。

硬件方面⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♂♀∴,韓國在5G推出半年的時間內∴↑,就實現了人均流量近3倍增長┊。流量爆發需要更多的硬件支持↑⌒♀,因此◇,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♀?,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商﹡♂﹡。

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供給端來看∟,醫改持續推進◇,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∟π,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∴。需求端來看△⊿△,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期∴〇,行業需求端長期向好♂。

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12月20日π∵♂,在「星石投資2020年度策略會」上∴π∴,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷∴,且更為堅定樂觀☆⊙∴。他認為:成長股長期牛市來臨〇┊。主要邏輯如下:

從產業來看⊿⊿,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⊙♂┊,同時消費行業集中度持續上升▽⊙△。

一方面⊿∟,研發投入持續高增⊿,中國在全球價值鏈中地位持續上移┊☆。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看▽▽♀,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐π⊙。

財政政策上♀▽,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右▽△∵,並通過多種創新方式♂☆┊,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿⊿,以解決去年資金使用效率不夠高的問題⊙?∴。

到了20日,学运突然升高基调,不再主张支持基础最大的“服贸立刻重新审查”,反而拉高到“将服贸退回与中止和中国大陆的任何经贸协议”,与原本主张开始背离。

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從宏觀來看〇♂◇,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下┊,權益資產將是各方資金的長期選擇♂,寬鬆貨幣環境加上產業升級﹡〇,往往是成長股長期牛市的有力催化劑π。

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海外來看⌒∟┊,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型⊙⊿,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展◇∴〇。國內來看﹡♀◇,產業政策持續護航∴⌒,未來新能源汽車長期趨勢向上♀♀。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♀,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上┊π。

房地產政策方面♀◇♀,預計2020年在整體從嚴下﹡⌒?,將進一步進行結構性微調☆∴〇,「一城一策」將會更加明顯♂,以釋放合理需求和帶動地方經濟▽♀。

從外部來看☆∴♀,外需也將企穩△。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆△☆⊙,經濟景氣度已初顯回穩跡象?☆〇。隨着貿易摩擦緩和∵?,則企穩預期將進一步強化⊙∟⊿。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報⊿。文章內容屬作者個人觀點﹡,不代表和訊網立場⊙。投資者據此操作⊿∟∴,風險請自擔△π﹡。

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海外經驗顯示?,寬鬆貨幣+產業升級?⌒,往往是成長股牛市的有利催化劑┊∴∴。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看⊙?,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下☆,權益資產是各方資金的長期選擇↑。大量沉澱資金將從地產集中釋放↑⊿π,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整∴﹡。

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20世紀90年代▽□▽,美國納斯達克指數上漲超過9倍♂?,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍⊿〇。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率?,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境□。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升﹡,產業鏈景氣度有望改善□,並傳導至企業盈利改善△□,股市迎來更好的投資環境⊿☆。

從金融機構視角看♂♀☆,利率下行期↑,負債端配置壓力上升♂↑,金融機構有增配權益資產的動力?。

1967年末至1987年∴┊♂,雖然日本經濟增速回落⌒,GDP同比從20%左右下降至10%以下⊙◇♂,但日經225指數翻了近30倍〇◇。這種股市與經濟增長背離的牛市□□∟,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級﹡,企業盈利提升﹡,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⌒♂∵。

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硬件方面⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♂♀∴,韓國在5G推出半年的時間內∴↑,就實現了人均流量近3倍增長┊。流量爆發需要更多的硬件支持↑⌒♀,因此◇,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升♀?,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商﹡♂﹡。

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供給端來看∟,醫改持續推進◇,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∟π,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∴。需求端來看△⊿△,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期∴〇,行業需求端長期向好♂。

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12月20日π∵♂,在「星石投資2020年度策略會」上∴π∴,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷∴,且更為堅定樂觀☆⊙∴。他認為:成長股長期牛市來臨〇┊。主要邏輯如下:

從產業來看⊿⊿,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⊙♂┊,同時消費行業集中度持續上升▽⊙△。

一方面⊿∟,研發投入持續高增⊿,中國在全球價值鏈中地位持續上移┊☆。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看▽▽♀,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐π⊙。

財政政策上♀▽,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右▽△∵,並通過多種創新方式♂☆┊,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿⊿,以解決去年資金使用效率不夠高的問題⊙?∴。

其中小姨夫的一句“复仇的最高境界就是宽容”更是让两人由此握手言和,一场闹剧由此落幕。

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